Unser Konzept der Vermögensverwaltung
basiert auf vier Säulen:
- Im eingehenden Gespräch werden
die Vorstellungen des Kunden
bezüglich seiner Risikoneigung,
seiner Renditeerwartung und
seines Anlagehorizontes ermittelt.
Gleichzeitig wird sein Bedarf an
Kapital, sei es in Form einer
monatlichen Rente und /oder eines
bestimmten Kapitalbezuges zu
einem gewünschten Zeitpunkt
bestimmt.
Mit Hilfe unserer eigenen, speziell
für unsere Beratungsbedürfnisse
erstellten Rechenmodelle lässt sich
aus diesen Vorgaben ermitteln, ob
sich die Vorstellungen des Kunden
mit seinem angestrebten
Risikoprofil decken.
- Mit der Wahl des geeigneten
Anlageprofils und der
Unterzeichnung des
Vermögensverwaltungs-
Vertrages beginnt die Umsetzung
des Auftrages.
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- Der Kunde wird im Folgenden
periodisch über die Entwicklung
seiner Anlagen informiert. Sollten
einzelne Anlagen die vorgesehenen
Bandbreiten verlassen, so wird
gemäss den Standards einer
professionellen Vermögens-
verwaltung ein Rebalancing
durchgeführt. Ziel dabei ist es, das
vereinbarte Risikoprofil nicht zu
verlassen.
- Grösstmögliche Sicherheit und
Qualität der Finanzprodukte
sowohl bei der Auswahl als auch
während der Mandatsdauer
sind unsere wichtigsten Ziele.
Das persönliche Portfolio und
sämtliche getätigten Transaktionen
sind für den Kunden völlig
transparent und dank Internet
jederzeit einsehbar. Der Kunde hat
ebenfalls die Möglichkeit, der Firma
die Verwaltungsvollmacht ohne
Kündigungsfrist zu entziehen.
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